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更新 | 項目混亂?規范階段管理你可不能再錯過了

作者: eteams


更新簡報


1、項目支持設置階段管理,尤其適用于研發管理、工程管理等,幫助管理層更規范管理項目;

2、線索,產品模塊支持導入更新,之前有的數據信息遇到需要大范圍更新時,直接批量導入覆蓋,提高修改效率;

3、審批人員擴展,支持按照用戶控件內容靈活設置審批人員,更好滿足企業不同場景使用需求;

4、客戶H5移動端增加工商信息查詢,銷售等人員即使在外也能快速查詢到客戶企業情況,幫助更好了解決策人等信息。


接下來,跟著小e一起來看看吧~~


1

項目支持階段設置,讓管理更規范


之前很多企業已經嘗試使用【項目】來進行日常工作任務的分配以及部門間人員的高效協作,但是對于一些研發、工程管理類有比較明顯推進階段的項目安排,如何能更規范管理呢?


或許這次新上線的【項目階段管理】能給你答案。借助這個全新的功能,你可以明確不同階段每個人員必須完成的任務,而且不同階段間切換時也支持審批,避免因為前面的問題項目返工的情況.....更多信息跟著小編繼續了解吧!


1、不同企業靈活設置對應項目階段模板

針對不同的企業,不同項目類型(例如研發、工程管理等),你可以靈活設置不同的項目階段管理。在不同的階段,你可以將必須完成的任務直接在模板中體現,不同的任務也可以直接設置負責人等的信息。

項目階段.gif


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2、規范管理不同階段任務完成質量

在切換到其他的階段時,可以設置相應審批,由專人確認,避免因為之前任務的失誤,導致后續項目返工的情況,保證項目完成質量。

項目審批.gif

3、借助他人經驗,快速推進項目

對已經搭建好了項目階段的模板,符合條件時可以快速進行新建項目進行工作的推進。當然,借助模板你可以看到之前沉淀好的一些有效經驗,你也可以根據實際使用情況額外添加任務進行工作的推進。

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4、規范管理項目各個階段推進情況

每個階段可以點擊對應【開始】按鈕進行開啟,系統會自動記錄對應開始和結束時間。

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切換到其他階段需要審批時,必須保證之前的任務已經全部完成并由專人審批才能開啟,盡力保證每個階段的任務完成質量。

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2

一鍵批量更新產品等信息,不用擔心遺漏


為了更好適應客戶需求,很多企業產品的更新迭代效率也是比較快的,但每次人工維護又怕會有遺漏,而且效率偏低。


本次更新之后,產品支持批量導入覆蓋更新。只需你按照設置好的模板一鍵導入,選擇導入模式和覆蓋規則,系統自動幫你完成數據的更新。不用擔心遺漏等的情況,而且效率極高哦~

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同樣遇到需要更新線索的情況,也可以通過這種方式來維護數據,趕緊來試試吧!


3

審批人員選擇范圍擴展,人員選擇更靈活


之前,為了更好滿足不同企業的審批需求,審批人員已經支持按照職位、組織架構、規則庫等進行審批人員的選擇,你還覺得不夠完善嗎?


沒關系,本次更新之后,審批人員選擇范圍持續拓展,新增根據【用戶控件】進行人員的選擇,而且還能靈活選擇對應范圍,滿足更多企業場景需要。

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4


移動端隨時隨地查詢客戶工商信息


每個企業的銷售大部分時間都是不在辦公室里的,本次更新之后,移動端也可以快速查詢到客戶工商信息了。從更好確認客戶所在行業以及結合企業產品提供客戶相關有效信息,也方便能及時找到直接對接人等信息。

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5

其他更新,小功能帶來大體驗


1. 【表單】新增關聯市場活動控件,事項間情況了解更清晰;

2. 【審批】審批左側菜單增加草稿菜單,之前填寫好未提交的數據查看更便捷,也較好避免誤關閉數據丟失的情況;

3. 【審批】固定審批增加流程測試,提前將常用的情況數據填寫,數據運轉提前知曉,一目了然;

4. 【表單】業務表單定時上報設置,增加上報截止日期以及到期前提醒,數據收集效率更高效;

5.【CRM合同】自定義統計報表添加客戶字段,數據統計更全面;

6. 【人事檔案】輸入員工身份證,自動計算生日和年齡,數據維護更便捷;

7. 【審批】審批處理結果同意或是拒絕加上理由描述,方便提交人更清楚情況,調整等效率更高效;

8. 【移動資金】增加資金明細,隨時隨地快速記錄,避免忘填寫數據核對不上的情況;

9. 【CRM商機】增加參與人編輯權限的設置,可以根據企業實際業務需求合理調整,避免數據無端被修改。


今天的更新就是這些啦,大家趕緊去試一試吧

感謝在這一期更新中為我們反饋寶貴意見的您,版本不息,優化不止

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