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更新 | 要想管理好表單,這個沒做等于白做!

作者: eteams


更新簡報


1、單個業務表單支持創建人交接,尤其遇到人員離職等異常情況時,表單管理更便捷;

2、合同期次支持導出,你可以根據條件篩選出對應的合同期次信息,再自定義相關信息進行導出查看;

3、規則庫新增:刪除規則,恢復規則,遇到數據關聯中相關數據變更的情況,無需逐個查找即可實現數據的刪除及還原;


接下來,跟著小e一起來看看吧~~


1

人員變更后,表單交接不當無法管理?


有些客戶之前反饋到,遇到人員休假或離職等情況時,對于他們之前創建的一些表單,例如活動信息報名表、物資信息表等,因為沒法單獨交接,使用上很不方便。


本次之后,表單支持創建人交接。點擊設置-->權限設置后即可進行人員的交接,方便更好的管理表單。

表單交接.gif

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2

合同期次信息支持自定義導出


尤其現在年底,很多銷售可能都在忙著催收合同回款。那借助云OA的【合同】模塊,除了能幫助大家進行分期次的合同回款記錄外,本次更新之后,你還可以將對應合同期次信息導出存檔。

image.png


當然,全部的合同期次信息,你也可以自定義篩選條件,找到對應的合同信息,分類進行導出。需要導出的合同期次也可以自由選擇,更好滿足企業個性化信息存檔的需求。

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3

規則庫再擴展,新增刪除、還原規則


之前規則庫里的更新數據、創建數據等已經可以幫助大家進行進銷存的管理、售后任務創建、客戶新建等的場景。那本次更新之后,規則庫持續優化升級,為你帶了刪除數據和還原數據的規則!

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適用場景


比如創建了一條證件領用申請數據,但之前提交的證件領用申請因為特殊原因不用再使用相關數據刪除后,利用刪除規則,則自動將領用數據刪除。無需人工維護,也能避免忘記修改數據異常的情況。



4

其他更新,小功能帶來大體驗


1. 【表單】表單上報外部分享微信授權掃碼增加評論功能,便于快速反饋情況;

2. 【表單】表單數據外部分享,微信授權鏈接, 支持在微信pc客戶端授權打開;

3. 【計劃報告】共享我的報告分類支持搜索按人員查詢;

4. 【移動表單】定時提醒設置,電腦不在身邊也能快速搞定數據上報;

5. 【表單、審批】金額excel和word 打印支持幣種展示;

6. 【審批】提交審批誤操作關閉時提示保存,避免誤操作數據丟失的情況;

7. 【API】開放平臺crm模塊,提供公共接口,分類接口及自定義字段查詢接口;

8. 【人事檔案】導出增加本月離職人員,幫助HR快速了解人員離職情況;

9. 【CRM訂單】訂單流程階段添加“刪除權限”設置和“明細子表”設置;

10. 【CRM產品】產品模塊卡片添加必填項驗證而且產品卡片增加報價、價格tab頁;

11. 【CRM線索】H5支持非快捷新建,新建頁面可直接填寫完善的線索信息;

12. 【CRM價格】價格支持添加默認參與人共享人,人員變更后數據一鍵可同步;

13. 【CRM合同】合同模塊支持進入、離開合同卡片必填提示,快速定位到忘填寫的重要信息。


今天的更新就是這些啦,大家趕緊去試一試吧

感謝在這一期更新中為我們反饋寶貴意見的您,版本不息,優化不止


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